Квиз для финансовых услуг: шаблоны

Как квиз работает в финансовой сфере

Перед обращением к брокеру или в страховую компанию клиент хочет понять примерные условия — ставку, сумму, срок. Квиз с вопросами о параметрах запроса собирает эту информацию и сразу ориентирует клиента, а компании передаёт заявку с понятной вводной.

Подходит кредитным и страховым брокерам, финансовым консультантам и МФО.

Какие вопросы обычно задают

Какой продукт нужен: кредит, страховка, инвестиции
Сумма и срок
Занятость и источник дохода
Были ли отказы ранее

Частая ошибка

Запрашивать персональные данные раньше времени. В финансах доверие набирается постепенно: паспортные данные — не тема первого экрана.

Как отсекать нецелевые обращения — в материале много заявок, но мало продаж.

Что показать в результате

В финансовых услугах в результате уместен предварительный расчёт: платёж по ипотеке, стоимость процедуры банкротства, ставка эквайринга. Отметьте, что расчёт ориентировочный и окончательные условия зависят от проверки.

Шаблоны с отдельной страницей

Часто задаваемые вопросы

Не отпугнут ли вопросы о долгах и доходе?

Меньше, чем длинная анкета: в квизе вопросы идут по одному и с вариантами ответа, без полей для точных сумм.

Можно ли отсеять тех, кому услуга не подходит?

Да. Например, если сумма долга ниже порога для банкротства, покажите страницу с другим решением вместо формы заявки.

Есть ли согласие на обработку данных?

Да, галочка согласия на обработку персональных данных есть в форме контактов квиза.

Остались вопросы? Напишите нам

Имя *

* Обязательно к заполнению

e-mail *

* Обязательно к заполнению

Сообщение